Airdate: 2012-11-02 23:00:00
Runtime: 25 minutes
Genre(s): Action & Adventure, アニメーション, コメディ, Sci-Fi & Fantasy
Language(s): Japanese
Description大魔闘演武が開催されるフィオーレ王国の首都クロッカスにやって来たナツたち。「参加者は深夜12時までに指定された宿に帰ること」という規則を確認し、それぞれにクロッカスの街へと繰り出す。しかし、ナツとハッピーは剣咬の虎(セイバートゥース)の滅竜魔導士（ドラゴンスレイヤー）・スティングとローグに出会ってしまい、一触即発の状態に！自分たちを第三世代と称し、ナツを旧世代とバカにする２人。本戦で思い知らせてやることを心に誓うナツ。そして近づく深夜12時‥‥。謎に満ちた、大魔闘演舞の幕が開く！！
| Cast 10 |
| Aya Hirano - Lucy Heartfilia (voice) |
| Tetsuya Kakihara - Natsu Dragneel (voice) |
| Rie Kugimiya - Happy (voice) |
| Yuichi Nakamura - Gray Fullbuster (voice) |
| Sayaka Ohara - Ezra Scarlet (voice) |
| Satomi Satou - Wendy Marvell (voice) |
| Yui Horie - Charles (voice) |
| Hatano Wataru - Gajeel Redfox (voice) |
| Mai Nakahara - Juvia Lockser (voice) |
| Katsuyuki Konishi - Laxus Dreyar (voice) |
| Directing 1 |
| Shinji Ishihira - Director |
| Writing 1 |
| Masashi Sogo - Series Composition |
| Sound 2 |
| Yasuharu Takanashi - Original Music Composer |
| Shouji Hata - Sound Director |
| Art 1 |
| Junko Shimizu - Art Direction |
| Visual Effects 1 |
| Takao Sano - Animation Director |
| Camera 1 |
| Atsushi Iwasaki - Director of Photography |
| Production 3 |
| Taihei Yamanishi - Producer |
| Tomonori Ochikoshi - Producer |
| Yoshikazu Beniya - Producer |
| Editing 1 |
| Yuji Oka - Editor |
| Network 1 |
| TV Tokyo |
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